投資經(jīng)理個人年終總結范文
極其忙碌而又充實的一年又要過去了，經(jīng)過過去一年的辛勤付出，我們一定積累了不少經(jīng)驗和教訓，該好好總結一下過去一年的工作了！你所見過的年終總結的報告應該是什么樣的？下面是小編精心整理的投資經(jīng)理個人年終總結范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資經(jīng)理個人年終總結1
已經(jīng)來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風，可能讓關心愛護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關心愛護我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時間讓我知道了許多，學到了很多。想當初來到這里的時候，當時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預計做什么。記得當時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因為當時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶。可現(xiàn)實殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節(jié)更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著營業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級走低的k線形態(tài)，我感到這個夏天好冷。隨著行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩(wěn)定工作的同學聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑。看來這幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現(xiàn)實的反差讓我理解了理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感的真實含義。過去做設計工作的人都說，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場所。而現(xiàn)實中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個人都有他的認知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客戶吃飯的行當只有服務客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動資金，有的客戶手里沒錢但收入穩(wěn)定，有的客戶有一些錢準備買房買車，但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求
是明年工作的重點。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續(xù)向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優(yōu)質的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個智力密集型行業(yè)，在這個行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒有持續(xù)的內生動力，不僅會被行業(yè)淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務中不斷提升自己的投資能力也是至關重要的一個方面。
總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點一個新的征程。
投資經(jīng)理個人年終總結2
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20XX年就將畫上圓滿的句號。回首20XX年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20XX年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的`江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了XX萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學習和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于20XX年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質量，盡可能的開發(fā)出更多高質量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20XX年把剩下的2門從業(yè)考試內容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經(jīng)理個人年終總結3
20xx年在公司領導和部門經(jīng)理的關心和幫助下，按照公司領導的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實現(xiàn)對投資企業(yè)有效監(jiān)管為主線，以完成業(yè)績合同為著力點，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將全年的工作情況匯報如下
1、完成對XX機場有限公司資產(chǎn)的盤點工作。
按照市國資委要求，將XX機場有限公司1.8億元資產(chǎn)過戶到XX三女河機場管理有限公司，以“誰使用、誰管理、誰負責”的原則對資產(chǎn)進行劃分，其中主體工程和隱蔽工程以竣工圖紙為準，辦公設備等以實際盤點數(shù)為準，我們多次前往機場，和機場工作人員對各項資產(chǎn)進行了逐一盤點，并填寫了資產(chǎn)盤點表，待XX市審計局出具《審計報告》后再進行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對XXABC有限責任公司、XX投資有限公司、XX市ABC公司證照年檢工作。
（1）、按時完成對XXABC有限責任公司、XX投資有限公司營業(yè)執(zhí)照的年檢。根據(jù)財務部提供的相關數(shù)據(jù)，分別填寫兩家公司的《公司年檢報告書》、備案事項、對外投資情況、經(jīng)營情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負債表，利潤表等相關資料、表格，在20xx年4月28日兩公司順利通過了營業(yè)執(zhí)照1的年檢。
根據(jù)國資產(chǎn)字【20xx】349號《關于XXABC有限責任公司增加注冊資本的批復》將我公司的注冊資本由50000萬元增至118595萬元。按照此批復起草了XX建投第一屆五次董事會決議和章程修正案，并辦理了營業(yè)執(zhí)照的變更登記。
（2）、按時完成對XXABC有限責任公司產(chǎn)權登記證的年檢。
公司增資后及時填制了《企業(yè)國有資產(chǎn)變動產(chǎn)權登記表》
（3）按時完成對XXABC有限責任公司、XX建投交通投資有限公司、XX市ABC公司組織機構代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進行收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關信息進行更新。
（1）、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進行收集和初審工作。主要包括：
①出資公司合同、章程條款擬定方面存在的問題；
②出資公司各項議事規(guī)則方面存在的問題；
③各項議案在法律方面存在的問題；
④出資公司資產(chǎn)評估方面存在的問題；
⑤出資公司須向國資委匯報的重大事項，將審查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見形成書面材料上報部門經(jīng)理。
（2）、對搜集和整理的控、參股公司相關信息進行更新。
截止20xx年底，我公司控、參股的公司一共17家，及時搜集和整理控、參股公司經(jīng)營管理方面的相關信息，并對各種2經(jīng)營管理數(shù)據(jù)信息進行整理和分析，為公司進一步加強和完善對控、參股公司的管理提供真實、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系控、參股公司的相關人員及時掌握、了解控、參股公司其他重大信息變動，將更新后的信息及時上報部門經(jīng)理。
4、在相關協(xié)議或董事會決議規(guī)定的時限內，編制公司《撥款審批表》，辦理出資款撥付審批手續(xù)，其中包括XX股份有限公司股權溢價款、XX港口公司資本金等。
5、辦理股權出質變更登記。
根據(jù)XX市商業(yè)銀行股份有限公司、XXABC有限責任公司、XX市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規(guī)定，我公司于20xx年6月20日前，完成對港口公司增資的變更手續(xù)，并辦理其余2400萬元股權質押登記手續(xù)。由于《工商行政管理機關股權出質登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記的工作人員還未辦理過此類業(yè)務，所以多次前往工商局報送材料，并在規(guī)定的時間內順利完成了股權出質變更登記。
6、對XX市公司的資產(chǎn)進行盤點，并起草了《XX市公司基本情況及解決方案》。
根據(jù)編辦【2004】號52《關于公司并入ABC公司的批復》、XX市發(fā)展和改革委員會《關于XX市ABC公司吸收合并XX市公司的通知》的文件精神，撤銷經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債權、債務全部劃入市建投。
配合公司財務部對公司的全部固定資產(chǎn)進行了逐一盤3點，編制了固定資產(chǎn)盤點表，結合財務部對經(jīng)協(xié)公司的債權、債務進行清查。鑒于該公司目前的現(xiàn)況，已經(jīng)失去了繼續(xù)存在的價值，多次向市工商局企管處咨詢相關的政策法規(guī)，根據(jù)經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《XX市公司基本情況及解決方案》。
7、為了加強對國有股權出資公司的監(jiān)督管理，切實保障國有股東合法權益，在部門經(jīng)理的指導和幫助下，代市國資委起草了《國有股東向國有股權出資公司外派人員管理辦法》。
8、認真學習公司的新制訂各項規(guī)章制度，并對試運行期間公司的規(guī)章制度提出了修改意見。參加公司組織的規(guī)章制度考試，取得了較好的成績。
9、根據(jù)公司領導班子、董事會成員的變動情況，及時到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監(jiān)事，按時向市國資委監(jiān)事處報送公司經(jīng)營情況匯報及會計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區(qū)一期用海1500.4471公頃海域使用權轉讓手續(xù)。
根據(jù)市委、市政府和工業(yè)區(qū)有關領導的指示精神，為妥善解決業(yè)區(qū)用海一期工程范圍內海域使用權人與實際用海單位不一致問題，我公司申請將已獲批的1500.4471公頃海域使用權，按項目實際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責任公4司、實業(yè)港務有限公司、XX礦石碼頭有限公司、XX發(fā)展投資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家用海單位分別簽訂了《海域使用權轉讓合同》，于12月22日前往國家海洋局報送《關于轉讓工業(yè)區(qū)用海一期工程海域使用權的申請》及《海域使用權轉讓合同》等材料，目前正待國家海洋局的批復。
12、整理本部門20xx年的全部檔案，填寫《投資管理部檔案移交清單》，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止20xx年底，兌付了9戶熱電廠股票。
20xx年已然過去，但是新的一年又是以今天作為一個新的起點，新的目標、新的挑戰(zhàn)。投資管理部作為公司重要職能部門，我要在新的一年中更加繼續(xù)努力工作，提高自身的文化素質和各種專業(yè)技術知識，勤學習、勤總結，完善自己的不足，以更好的效率做好每一項工作來回報公司領導對我的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻自己的一份力量。
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