保險投保行業員工存在問題、個人規劃和學習計劃

時間：2024-05-26 07:09:47 學習計劃我要投稿

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　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，此時此刻我們需要開始做一個計劃。相信大家又在為寫計劃犯愁了？下面是小編精心整理的保險投保行業員工存在問題、個人規劃和學習計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險投保行業員工存在問題、個人規劃和學習計劃

　　轉眼間，充實而多彩的20xx年即將過去，可是卻發現過去的那一年不能畫上圓滿的句號，隨著接觸事情的越來越深入，也發現自身存在很多不足之處，現將這一年的工作情況做以下總結，希望各位領導、同事多提寶貴意見，以更好的迎接充滿希望的20xx年：

　　一、存在問題及改進方式：

　　1.保險、保函工作：

　　XXX項目未能及時推進保險投保業務，導致投保時間滯后。中土方高風險一切險最開始未能做好各單位費用分攤表，導致付款時間延誤。總包項目的保函到期后，因業務不熟，導致到期保函未能及時撤銷。沙運司的分包合同中保函到期后，未能及時在PMIS中提交，導致分包商不能及時取到的保證金。

　　今后應當在項目授標后，立刻根據合同要求辦理保函和保險，并好好梳理程序文件，加強與各部門的溝通及協調能力，建議將保函撤銷事項列入到分公司管理文件中，以便日后流程更規范化。

　　2.授權管理工作：

　　在起草外部事務授權時，應確認被授權人的職務信息與市場部的勞務許可職位相一致，需要寫清授權界限，規避風險；授權的中、俄、英文保持一致，護照信息等信息需要反復檢查是否有誤。另外，保證在門戶網站上授權書能夠及時更新。

　　3.部門文件歸檔工作：

　　今年開展了部門文件歸檔工作，由于最開始的工作心態不對，首先就高估了事情的難度，從心里上抗拒它，導致工作有點拖拉，以后應該端正工作的心態，要有一定可以攻克問題的決心。

　　同時，應該熟知合同簽訂程序，讓所有合同過程文件都可追溯，所有交給外部門的文件都要進行簽收，所有完整簽字的文件都要掃描存檔，簽字完整的原件交還經辦人、或相關部門存檔。

　　4.合規管理：

　　分公司的業務之間都是相輔相成、相互關聯的、在工作中接觸的業務越多，越發現自己對很多制度、規章都了解的不夠透徹，同時有些制度在實際操作中不夠詳盡，建議由經辦人修訂并由部門領導把關進行修訂制度。

　　5.合同的會簽與加蓋合同章：

　　年初，在合同會簽時，因合同附件中分包商報價分項總和和合同總額對不上，而重新修改合同條款，耽誤了會簽時間；6月，一份采購合同加蓋分公司合同章時，蓋章后雖及時發現錯蓋合同章，收回加蓋公章文件，但是體現出當時工作心態的浮躁、不認真，并造成他人工作的不便。

　　同時應注意合同是否有漏頁、會簽單、審批文件，合同文本的頁腳是否有經辦人的小簽等。

　　6.結算及付款：

　　年初，因為分公司付款申請表和公司付款申請表傻傻分不清楚，導致付款申請重復簽署；在PMIS系統中，一筆總部代付的付款，因為粗心而未將人民幣金額換算成美元金額進行審批，被領導退回，導致付款延遲。以后要戒驕戒躁，認真對待每一筆付款，學習財務知識。

　　二、日后努力方向：

　　1.在個人能力上還需要跟其他同事差很多，還需要在合同、保險方面多了解，多學習，在思想意識上，自己還是存著懶惰性，常常憑一兩句話就下結論，考慮問題不夠周全，因為自己經驗不夠，不能夠看到問題的關鍵所在，不能對關鍵問題進行挖掘。以后要加強學習，碰到問題要想為什么需要這樣做，需要怎么做，怎么才能做好等問題。學會有些事情要學會先自己解決，要有自己的想法，再去找領導來判斷對錯。

　　2.在個人態度上，后半年還是有些松懈，常常因為個人的事情而導致事情辦理的周期很長，效率很低，常常犯低級錯誤。以后要以嚴謹的工作態度來對待每一項工作，把每一件小事都當作大事做，調整好心態，把每一件大事都當成小事來看待，加強創新能力，優化工作程序，提高工作效率，保證工作任務的順利完成。

　　3.明確領導意圖、工作的背景、范圍、時間與標準流程等，積極配合領導、同事按時完成工作。碰到委屈及不理解盡量不解釋，做錯事盡量不狡辯，不懂就問，對于不確定的事情要及時向他人請教，不可妄下結論。

　　4.加強組織能力，在日常工作中，應與他人積極交流，吸取前輩的工作經驗，總結方法，抓住工作主線，讓工作有序進行。

　　三、個人規劃&學習計劃：

　　1．搜集、學習關于國際工程項目中涉及保險、保函的知識，重點在保險的變更、索賠，合同發生變更后保函的變更辦理、其風險點等知識，以及分公司保險保函的程序等。

　　2．重視英語的學習，尤其是熟悉保函英文文本，對保函的重點條款要做到了解、熟知，學習俄語，重點關于HSE法律法規，搜集合規資料。

　　3．搜集合規管理資料，豐富分公司法律法規合規培訓的內容（到明年6月）。

　　4．繼續堅持做好合同部文控及領導安排的其他工作。

　　5．一年之內讀2本書，堅持每星期抽出3-5次練字，每次不少于15分鐘。

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