理財顧問工作職責集合15篇

理財顧問工作職責1

　　1.通過自己專業的`金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責2

　　1、負責為客戶提供專業的投資管理服務；

　　2、根據客戶需求提供金融投資的'合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

理財顧問工作職責3

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的.要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責4

　　1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的.鉆石理財服務；

　　2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃

　　3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

理財顧問工作職責5

　　1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的'要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問工作職責6

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的`忠誠度；

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責7

　　1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規劃服務

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的`工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責8

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的.，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責9

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的'完成銷售任務；

　　2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責10

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的.其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責11

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的'客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責12

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責13

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的`投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責14

　　1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高凈值客戶儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務，持續發掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問工作職責15

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的'投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

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