客戶經理工作計劃

時間：2021-04-27 13:10:28 工作計劃我要投稿

2021年客戶經理工作計劃

　　日子如同白駒過隙，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發展，讓我們對今后的工作做個計劃吧。好的工作計劃是什么樣的呢？以下是小編精心整理的2021年客戶經理工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

2021年客戶經理工作計劃

　　客戶經理工作計劃1

　　為充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下4個方面的工作。

　　(一)營銷管理制度：

　　1、日常管理：

　　①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，透過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。并透過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進行良性競爭。

　　②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業狀況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

　　③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

　　1、千方百計完成區域銷售任務;

　　2、努力完成銷售中的各項要求;

　　3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

　　4、用心廣泛收集市場信息并及時整理上報;

　　5、嚴格遵守公司各項規章制度;

　　6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁職責感;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作狀況，透過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

　　2、會議管理

　　團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

　　①工作資料：透過會議中回顧和總結昨日的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(資料：新增資產，開戶數，客戶疑問)

　　②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，透過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要好處，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起用心性，致使工作順利完成。

　　③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

　　(二)人員招聘

　　銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展。招聘分一下三個方面：

　　①網站招聘：透過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。

　　②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。

　　③校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，透過與學校領導進行溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，了解其優秀成員，招募到公司(在與深圳職業技術學院進行中)

　　(三)區域培訓

　　在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

　　①新員工開戶流程及企業文化代訓(A股，B股開，基金，創業板，機構開戶)

　　②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發維護)

　　③從業資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)

　　(四)網點開發及維護

　　目前有崗廈交通銀行和網點，建業小區網點，透過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作狀況，加強其維護和業績促成。

　　客戶經理工作計劃2

　　一、加強客戶管理，優化服務流程

　　1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

　　建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪計劃做實，不流于形式，明年將把這項計劃作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

　　2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。

　　在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理計劃，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪計劃進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。

　　3、對大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統

　　為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務計劃得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。

　　二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質

　　客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。

　　1、強化郵政業務學習，提高業務素質

　　作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。

　　2、美化言行舉止，提升客戶經理形象

　　客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，計劃效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的好感，從而有利于營銷計劃的順利開展。

　　3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

　　為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升計劃信心與客戶服務的滿意度。

　　通過學習，旨在對郵政業務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的.計劃打下了堅實的基礎。

　　客戶經理工作計劃3

　　我xx年調入農業銀行工作，現任農業銀行客戶經理。從事基層客戶經理工作6年來，嚴于律己，愛崗敬業，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止20xx年底，累計完成貸款合同金額xxx萬元，累計發放貸款xxx萬元，已完成并回收的貸款xxx萬元，無一筆出現不良。對農業銀行客戶經理這個神圣職業的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生！現將個人幾年來的工作業績及下步工作打算匯報如下：

　　一、強化理論學習，提升自身綜合素質

　　一年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針、政策和有關規章制度的要求，不斷規范經營行為；認真學習和貫徹上級文件精神，在管理中求生存，在競爭中求發展。同時，為不斷提高自身的理論水平和管理水平，制定了詳細的學習計劃，堅持學習金融理論和農村信用社改革的有關政策、文件，使理論水平、領導能力明顯提高。做到了知識更新、業務更新，做到了學有所用，正確應用科學發展觀知道業務工作開展。一是積極進取，把出色地完成本職工作作為檢驗自己思想作風的具體要求，把工作成果的好與差作為檢驗自己對理論理解和認知程度的標準；二是努力提高業務水平和操作能力。我不斷的總結經驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環境和內容。在20xx-20xx年之間從xx萬存款增加到xxx多萬元，其中還有各項考核如中間業務、信用卡、保險、不良貸款催收等，都超額完成在各項考核，在全行的業績排名名列前茅，我連續xx年當選優秀客戶經理。

　　二、堅持求實創新，做好各項業務工作

　　在日常的工作中，我能從自身工作實際出發，以良好的大局意識、創新意識和責任意識，投入到工作當中去；以優質的服務，面對客戶；以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態度和腳踏實地的精神，兢兢業業地做好各項工作。

　　1、建立客戶檔案信息。我經常深入了解自己負責的鎮海煉化公司的客戶，掌握客戶第一手資料，搜集、整理客戶信息，建立和維護完整的客戶檔案信息。例如：有一次客戶在交流中，我了解到鎮海煉化公司將對員工進行集資的信息后，我及時介入，通過對外公關、對內協調、克服種種困難，終于在xx年x月份，成功發放個人貸款xxx余萬元。

　　2、建立重點企業和個人信用服務體系。我經常與企業重點客戶人員保持良好的個人關系。例如在xx年年底，我一次與xx公司某領導的閑談中了解到企業資金有點緊張，正在想通過向發電公司延遲付購電費的方式來緩解資金困難，我了解到這個信息后，他一邊向上級行了解銀行是否還有票據發放規模，一邊動員企業領導可使用他支行票據來解決資金困難，通過自己不懈努力，為支行增加了xx億元的票據業務。

　　3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領下，配合網點主任把存貸業務及中間業務做好，在營業活動中，我把服務基層、服務客戶放在首位，與網點、客戶交流處于一種和諧的狀態，許多事情便迎刃而解。我們客戶部與機關保障部門相比，多了經營的職能，與營業網點相比，多了管理的職能，既要管理、又要經營，上對上級支行所有的業務部門，下對所有網點，外對重點客戶，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。客戶是商業銀行發展的基礎，在挖掘客戶源上狠下功失，確保任務的實現。一是充分利用我行結算的優勢，面向城鎮尋找開戶單位，可以從中挖掘不少優質客戶。二是挖他行存款，瞄準單位找關系，全面出擊。主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我們分理處的優越性。現在取得如下的工作業績：國際業務方面，去年結算量為5000多萬美元，處于支行領先地位；貸款存量xx億元，其中包括短期xx億元，住房和中長期xx億元，現有的管戶數xxx多戶，當前貸款存量還是管戶數都是全市第一名。

　　4、積極開展貸款營銷。為適應新時期農民和農村經濟發展的需要，解決農民貸款難、促進農民增加收入、改進農業銀行業務經營，我根據省分行深入開展“支農惠民行動計劃“的工作要求，積極推廣農戶小額信用貸款，宣傳農業銀行的惠農政策、服務承諾。本著“惠農富民、支農富社、誠實守信、區別對待、快捷高效、方便農戶、信用戶優先“的原則，創新工作思路、增強營銷理念，大力推廣“扶持青年創業工程“、“信用建設工程“等。為保證支農惠民工作的順利開展，我經常走入到農戶中了解農戶的需求和想法，還與鄉鎮黨委干部一起參與現場評定信用戶、現場發放貸款，公開信貸操作流程，增強群眾對“惠農卡“的了解和信任，保證了農行的“惠農卡“順利開展。20xx年，我累放各項貸款xx億元，有效地促進了農業產業化結構調整和中小企業的轉型發展。

　　三、切實嚴于律己，樹立自身良好形象

　　在金融行業從事客戶經理崗位，接觸的都是各行各業的成功人士，難免遇到形形色色的經濟誘惑。面對這些，我都巧妙地化解開來，潔身自好，保持了一名優秀客戶經理的本色，樹立了行業典范。通過專業誠信的優質服務，越來越多的個人客戶使自己的資產得到了更合理的配置，達到更有效的增值保值。許多客戶曾經多次表示送給我禮品或現金以表達感激之情，有的甚至直接把禮品或購物卡送到了我手里。面對這種情況，我沒有直接回絕客戶的好意，但我與客戶另外單獨約了見面時間，將禮品不露聲色地，原封不動地歸還給客戶，然后耐心地向客戶解釋了我行的政策制度，并對客戶對自己的贊賞表示衷心的感謝。經過我妥善的處理，這些客戶不但都主動收回了自己的禮品，而且對我比以前更加信任，更加尊敬了。這些小小的“插曲“沒有影響到我與客戶之間的感情，反而使我與客戶的關系更加和諧了。許多客戶都會真誠地說，我是他們可信賴的人！

　　四、下步工作思路

　　客戶經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協調能力有待提高，工作經驗有待豐富，工作系統性不夠強等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監督指導。

　　1、強化團隊意識，樹立集體觀念。團隊精神是一個集體凝聚力、戰斗力的集中體現。任何一件事情的完成都需要集體智慧的結合，擁有一支強有力的團隊，就沒有克服不了的艱難險阻。一只筷子是非常容易被折斷的，但十只筷子就很難被折斷，畢竟一個人的力量是有限的。所以，作為一名客戶經理一定要團結一心，以百倍的努力，高昂的激情，積極投身農行改革發展中去，重塑農行員工隊伍的嶄新形象，打造一流的員工隊伍。

　　2、努力精益求精，全面服務客戶。一位學者說：真正的優質服務是發自內心的自覺行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，我們要進一步提高服務質量，爭創服務品牌，用優質服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度。

　　3、加大營銷力度，做好貸款工作。

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