ipo上市計劃書

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ipo上市計劃書三篇

　　篇一：IPO上市計劃書

ipo上市計劃書三篇

　　商業計劃書案例-歡聚時代yy上市 ipo路演ppt

　　歡聚時代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達克上市（nasdaq:yy），是全球首個富集通訊業務運營商，致力于為世界提供完善富集通訊服務的社會化創新平臺。歡聚時代一直以改變人們的溝通方式為使命，穩健快速地發展著其核心業務包括yy語音、多玩游戲網與yy游戲運營。我們懷揣年輕的激情，運用創新的技術，目標締造覆蓋全球的富集通訊網絡。公司總部設于廣州羊城創意園，珠海、北京、上海設有公司，目前公司員工人數超過1000人。

　　i美股特別整理歡聚時代ipo路演ppt，以幫助投資者對其有一整體了解。路演主要分為三部分：

　　ceo李學凌：歡聚時代的基本運營情況

　　cto趙斌：歡聚時代的優勢及戰略

　　cfo何震宇：歡聚時代的商業模式及財務表現

　　一、概述

　　歡聚時代將于11月20日當周登陸納斯達克，本次ipo歡聚時代將發行780萬ads（不包括承銷商或超額認購最多117萬ads），發行價區間為10.5美元到12.5

　　美元每ads，代碼為“yy”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔任承銷商。

　　ipo后，歡聚時代將共有10.64億普通股（或在承銷商行使超額認購權后10.87億股），每20普通股對應1ads。以發行價中間值11.5美元計算，歡聚時代的市值將達到6.12億美元左右。歡聚時代本次ipo將發行780萬ads，按發行價中間值11.5美元計算，募資額為8970萬美元。

　　路演管理層代表：ceo兼董事李學凌，cto趙斌，cfo何震宇

　　二、歡聚時代基本運營情況（by 李學凌）

　　1.強調社交屬性歡聚時代認為騰訊、新浪及yy同是中國社交網絡三強。

　　李學凌在路演中表示，“或許你不了解yy，因為yy在中國的用戶群更為草根，市場費用也幾乎為零”。

　　對比線下互動和線上互動的特點，強調yy的社交屬性和對用戶的粘性2. 中國最大的實時社交平臺

　　病毒式的增長 :2009年總注冊用戶 3700萬，2012年9月增長到4.01億。

　　規模：4.01億注冊用戶，7000萬月度活躍用戶，同時在線用戶峰值數量1000萬。粘性：平均每用戶在線時間52小時，占84%市場份額。

　　3. yy游戲：跨平臺的實時語音工具yy滿足了游戲玩家在游戲中實時交流的需求。yy語音平臺吸引了大批網游玩家，特別是游戲公會的玩家。

　　4. yy音樂：在線大規模演出+各類才藝+虛擬物品贈送

　　篇二：公司商業融資計劃書--ipo版本

　　商業融資計劃書

　　二零一二年一月

　　第一節公司基本情況及未來發展戰略

　　一、公司基本情況二、創業人員的背景及素質三、公司的發展規劃

　　第二節公司產品及市場分析

　　一、公司產品、特點及優勢二、行業和市場

　　三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優勢及劣勢

　　第三節融資需求和財務預測

　　一、公司目前的財務狀況和資本結構二、融資需求三、財務分析匯總表四、財務分析

　　第四節公司運營和管理一、公司發展戰略

　　二、公司的組織結構和管理模式三、人力資源規劃四、研究與開發管理五、市場策略

　　六、外部支持七、資本運營

　　第五節投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經營管理中的地位和作用三、資本退出

　　第六節風險及對策

　　一、風險二、對策

　　第一節公司基本情況及未來發展規劃

　　一、公司基本情況 1、公司的成立與目標

　　品牌：kren 目前是tm，運作淘寶商城。

　　主營：男式商務休閑皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價：200-300元之間。）

　　副營：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實際零售價：80-250元之間）

　　注冊地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 注冊資本：xxxx萬元法定代表人：xx

　　成立時間：xxxx年xx月

　　經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間目標：xxxx。公司的技術、市場發展過程

　　公司自成立以來，xxxxxxxxxxxxxxxx。

　　公司將立足國內網絡以及實體那女皮鞋市場，積極開拓全球化網購市場。 2、公司的股本結構

　　3、公司股東基本情況4、公司組織管理、決策方式

　　組織管理的基本原則：公司圍繞產品市場，超越經營職能，靈活地

　　組織和管理。

　　建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速發展和創新的需要。以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目

　　管理為核心、同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。

　　戰略（經營）決策實行以總經理為核心的集體決策，為之“斷”。

　　公司的智囊部門——運營管理中心負責決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責�！爸\”要按照總經理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進行，最后達到善斷之目的。篇三：美國ipo上市流程全解析

　　1、美國證券市場的構成：

　�。�1）全國性的證券市場主要包括：紐約證券交易所（nyse）、全美證券交易所（amex）、納斯達克股市（nasdaq）和招示板市場（otcbb）；

　　（2）區域性的證券市場包括：費城證券交易所（phse）、太平洋證券交易所（pase）、辛辛那提證券交易所（cise）、中西部證券交易所（mwse）以及芝加哥期權交易所（chicago board options exchange）等。

　　2、全國性市場的特點：

　　（1）紐約證券交易所（nyse）：具有組織結構健全，設備最完善，管理最嚴格，及上市標準高等特點。上市公司主要是全世界最大的公司。中國電信等公司在此交易所上市；

　�。�2）全美證券交易所（amex）：運行成熟與規范，股票和衍生證券交易突出。上市條件比紐約交易所低，但也有上百年的歷史。許多傳統行業及國外公司在此股市上市；

　�。�3）納斯達克證券交易所（nasdaq）：完全的電子證券交易市場。全球第二大證券市場。證

　　券交易活躍。采用證券公司代理交易制，按上市公司大小分為全國板和小板。面向的企業多是具有高成長潛力的大中型公司，而不只是科技股；（4）招示板市場（otcbb）：是納斯達克股市直接監管的市場，與納斯達克股市具有相同的交易手段和方式。它對企業的上市要求比較寬松，并且上市的時間和費用相對較低，主要滿足成長型的中小企業的上市融資需要。上市基本條件:

　　紐約證交所對美國國外公司上市的條件要求：

　　作為世界性的證券交易場所，紐約證交所也接受外國公司掛牌上市，上市條件較美國國內公司更為嚴格，主要包括：

　　（1）社會公眾持有的股票數目不少于250萬股；

　　（2）有100股以上的股東人數不少于5000名；

　�。�3）公司財務標準（三選其一）：[1]收益標準：公司前三年的稅前利潤必須達到1億美元，且最近兩年的利潤分別不低于2500萬美元。[2]流動資金標準：在全球擁有5億美元資產，過去12個月營業收入至少1億美元，最近3年流動資金至少1億美元。[3]凈資產標準：全球凈資產至少7億5千萬美元，最近財務年度的收入至少7億5千萬美元

　�。�4）對公司的管理和操作方面的多項要求；

　�。�5）其他有關因素，如公司所屬行業的相對穩定性，公司在該行業中的地位，公司產品的市場情況，公司的前景，公眾對公司股票的興趣等。子公司上市標準：子公司全球資產至少5億美元，公司至少有12個月的運營歷史。母公司必須是業績良好的上市公司，并對子公司有控股權。股票發行規模：股東權益不得低于400萬美元，股價最低不得低于3美元/股，至少發行100萬普通股，市值不低于300萬美元。

　　公司財務標準（二選一）：

　　[1]收益標準：最近一年的稅前收入不得低于75萬美元；

　　[2]總資產標準：凈資產不得低于7500萬美元，且最近1年的總收入不低于7500萬美元。美國證交所上市條件若有公司想要到美國證券交易所掛牌上市，需具備以下幾項條件:

　　[1]最少要有500,000股的股數在市面上為大眾所擁有；

　　[2]市值最少要在美金3,000,000元以上；

　　[3]最少要有800名的股東(每名股東需擁有100股以上)；[4]上個會計年度需有最低750,000美元的稅前所得。

　　nasdaq上市條件:

　�。�1）超過4百萬美元的凈資產額。

　�。�2）股票總市值最少要有美金100萬元以上。

　�。�3）需有300名以上的股東。

　　（4）上個會計年度最低為75萬美元的稅前所得。

　�。�5）每年的年度財務報表必需提交給證管會與公司股東們參考。

　　（6）最少須有三位市場撮合者（market maker）的參與此案（每位登記有案的market maker須在正常的買價與賣價之下有能力買或賣100股以上的股票，并且必須在每筆成交后的90秒內將所有的成交價及交易量回報給美國證券商同業公會（nasd）。nasdaq對非美國公司提供可選擇的上市標準財務標準滿足下列條件中的一條：

　　[1]不少于1500萬美元的凈資產額，最近3年中至少有一年稅前營業收入不少于100萬美元。

　　[2]不少于3000萬美元的凈資產額，不少于2年的營業記錄。

　　[3]股票總市值不低于7500萬美元。或者公司總資產、當年總收入不低于7500萬美元。

　　[4]需有300名以上的股東。

　　[5]上個會計年度最低為75萬美元的稅前所得。

　　[6]每年的年度財務報表必需提交給證管會與公司股東們參考。

　　[7]最少須有三位做市商(market maker)的參與此案(每位登記有案的

　　marketmaker須在正常的買價與賣價之下有能力買或賣100股以上的股票，并且必須在每筆成交後的90秒內將所有的成交價及交易量回報給美國證券商同業公會

　　otcbb買殼上市條件otcbb市場是由納斯達克管理的股票交易系統，是針對中小企業及創業企業設立的電子柜臺市場。許多公司的股票往往先在該系統上市，獲得最初的發展資金，通過一段時間積累擴張，達到納斯達克或紐約證券交易所的掛牌要求后升級到上述市場。與納斯達克相比，otc bb市場以門檻低而取勝，它對企業基本沒有規�；蛴系囊�，只要有三名以上的造市商愿為該證券做市，企業股票就可以到otcbb市場上流通了。2003年11月有約3400家公司在otcbb上市。其實，納斯達克股市公司本身就是一家在otcbb上市的公司，其股票代碼是ndaq。在otcbb上市的公司，只要凈資產達到400萬美元，年稅后利潤超過75萬美元或市值達5000萬美元，股東在300人以上，股價達到4美元／股的，便可直接升入納斯達克小型股市場。凈資產達到600萬美元以上，毛利達到100萬美元以上時公司股票還可直接升入納斯達克主板市場。因此otc bb市場又被稱為納斯達克的預備市場（納斯達克baby）。

　　美國ipo上市流程

　　一、選擇中介機構

　　公司改制境外上市過程中涉及的中介機構及主要職責

　　1．財務顧問。財務顧問是負責公司改制工作的總體協調機構，協助制訂改制重組方案，負責與其他各中介機構和企業有關部門協調，是未來上市的輔導機構。2、土地評估師。土地評估師負責協助辦理土地權證，完成土地評估報告，負責土地評估報告的核準，協助取得國土資源部關于土地使用權的處置批復。

　　3．資產評估師。就資產評估問題與國有資產管理部門溝通，完成資產評估報告，與審計師對賬，負責資產評估報告的核準。

　　4.國際會計師事務所。負責出具財務審計報告、驗資報告、公司籌備期間的財務審計報告，以及管理建議書，并就公司的內部控制情況進行評價。

　　5．境內外律師。負責法律盡職調查，出具國有股權管理法律意見書和股份公司設立法律意見書，協助企業就改制法律問題與監管機構溝通，并擬定公司章程，境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關法律文書。

　　6．物業評估師。如要在香港交易所上市的話，按照香港交易所的要求，需要聘請有香港執行資格的物業評估師來對上市企業的物業(土地和房屋)進行評估，出具物業評估報告。

　　二、向境外證監會或交易所提出申請(聆訊)

　　企業在拿到國內監管機構準許上市的有關批文和律師出具的有關法律意

　　衛書后，即可向境外交易所提交第一次申請上市的材料。

　　向美國證券交易委員會(sec)登記

　　(一)準備登記文件

　　根據美國《1933年證券法》企業發行證券必須進行注冊登記，向sec遞交墨告，披露與此次發行相關的信息，也就是提交注冊登記說明書。注冊登記說明書由兩部分組成：招股書及注冊說明書，正式招股書會注明注冊的生效時間、發行時間、發行價和其他相關信息；但這時用于申報的是非正式招股書，用紅墨印刷，俗稱“紅鯡魚”(preliminary prospectus，初步招股書)，提醒讀者這是非正式皈本。其主要內容包括：封面、概要、公司、資金投向、分配政策、股權攤薄、資本化、財務數據摘要、管理層的討論、管理層及主要股東、法律訴訟、證券介紹、總結。

　　注冊登記說明書的內容包括：承銷費用、董事及管理層的酬金、公司未登記的證券、其最近交易情況及附件和財務報表目錄。

　　(二)有關規則在《1933年證券法》和《1934年證券交易法》中，明確的規定主要集中在s—k、s—x和c條例中。

　　1．s—k條例：具體規定了注冊登記書中除財務外的部分資料的內容。

　　2．s—x條例：規定財務報告的內容。會計師應該非常熟悉s—x條例，企業應與會計師一同填寫有關的財務資料。

　　3．c條例．：規定程序化內容。如注冊登記時遵循的步驟，注冊登記說明書紙張的大小、數量及其他細節。

　　4．財務報告發布：強化了s—x條例中對財經信息披露的要求。

　　5．sec聯合會計報告：屬補充性資料。說明sec職員對會計制度的理解和中國企業境外上市法律實務

　　(三)填寫各種表格

　　注冊登記說明書的具體規定主要體現在s一1至s一18表格里(其中有些序號并不存在)。共中s—l是最重要的注冊登記表格。為了簡便起見，sec又采納了sb一1(規模小于1000萬美元的證券)和sb--2(規模不限制)，這兩種格式的運用范圍最為廣泛。s一1與sb一1、sb--2的區別如下：

　　項目s---1sb—l、sb--2資產負債表最近3年的資產負債表1年2年損益表、財務狀況變動表、股東權益變化表3年2年3年計劃書要符合sec的會計準則需要符合公認的會計原則(gaap)需要符合公認的會計原則(gaap)5年的財務數據，注明個人財務狀況及收入分析要求提供不要求提供不要求提供詳細描述公司業務、資產、管理層報酬、主要合約要求提供不要求提供不要求提供表格s-2、表格s--3適用于是第二次發行股票的上市公司

　　表格s-4：針對收購

　　表格s-6：針對信托投資公司

　　表格s-8：針對發行的股票并為職工股票選擇權利或盈利計劃

　　表格s-11：針對房地產公司與投資公司

　　sec在審查上述注冊登記文件及表格時，為證明其真實性和準確性，通常還會要求董事出具宣誓書。內容包括：工作經歷，與擬上市公司的關系，在其他公司擔任的職位，教育背景，曾參與過的業務組織，公司過去5年中聘請的律師、會計師，

　　篇二：公司商業融資計劃書--IPO版本

　　******有限公司

　　商業融資計劃書

　　二零一二年一月

　　第一節公司基本情況及未來發展戰略

　　一、公司基本情況二、創業人員的背景及素質三、公司的發展規劃

　　第二節公司產品及市場分析

　　一、公司產品、特點及優勢二、行業和市場

　　三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優勢及劣勢

　　第三節融資需求和財務預測

　　一、公司目前的財務狀況和資本結構二、融資需求三、財務分析匯總表四、財務分析

　　第四節公司運營和管理

　　一、公司發展戰略

　　二、公司的組織結構和管理模式三、人力資源規劃四、研究與開發管理五、市場策略六、外部支持七、資本運營

　　第五節投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經營管理中的地位和作用三、資本退出

　　第六節風險及對策

　　一、風險二、對策

　　第一節公司基本情況及未來發展規劃

　　一、公司基本情況 1、公司的成立與目標

　　品牌：KREN 目前是TM，運作淘寶商城。

　　主營：男式商務休閑皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價：200-300元之間。）

　　副營：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實際零售價：80-250元之間）

　　注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXX 注冊資本：XXXX萬元法定代表人：XX

　　成立時間：XXXX年XX月

　　經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間目標：XXXX。

　　公司的技術、市場發展過程

　　公司自成立以來，XXXXXXXXXXXXXXXX。

　　公司將立足國內網絡以及實體那女皮鞋市場，積極開拓全球化網購市場。 2、公司的股本結構

　　3、公司股東基本情況

　　4、公司組織管理、決策方式

　　組織管理的基本原則：公司圍繞產品市場，超越經營職能，靈活地

　　組織和管理。

　　建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速發展和創新的需要。以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目

　　管理為核心、同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。

　　戰略（經營）決策實行以總經理為核心的集體決策，為之“斷”。

　　公司的智囊部門——運營管理中心負責決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責�！爸\”要按照總經理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進行，最后達到善斷之目的。

　　篇三：商業計劃書案例-歡聚時代YY上市 IPO路演PPT

　　商業計劃書案例-歡聚時代YY上市 IPO路演PPT

　　歡聚時代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達克上市（NASDAQ:YY），是全球首個富集通訊業務運營商，致力于為世界提供完善富集通訊服務的社會化創新平臺。歡聚時代一直以改變人們的溝通方式為使命，穩健快速地發展著其核心業務包括YY語音、多玩游戲網與YY游戲運營。我們懷揣年輕的激情，運用創新的技術，目標締造覆蓋全球的富集通訊網絡。公司總部設于廣州羊城創意園，珠海、北京、上海設有公司，目前公司員工人數超過

　　1000人。

　　i美股特別整理歡聚時代IPO路演PPT，以幫助投資者對其有一整體了解。路演主要分為三部分：

　　CEO李學凌：歡聚時代的基本運營情況

　　CTO趙斌：歡聚時代的優勢及戰略

　　CFO何震宇：歡聚時代的商業模式及財務表現

　　一、概述

　　歡聚時代將于11月20日當周登陸納斯達克，

　　本次IPO歡聚時代將發行780萬ADS（不包括承銷商或超額認購最多117萬ADS），發行價區間為10.5美元到12.5美元每ADS，代碼為“YY”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔任承銷商。

　　IPO后，歡聚時代將共有10.64億普通股（或在承銷商行使超額認購權后10.87億股），每20普通股對應1ADS。以發行價中間值11.5美元計算，歡聚時代的市值將達到6.12億美元左右。歡聚時代本次IPO將發行780萬ADS，按發行價中間值11.5美元計算，募資額為8970萬美元。

　　路演管理層代表：CEO兼董事李學凌，CTO趙斌，CFO何震宇

　　二、歡聚時代基本運營情況（by 李學凌）

　　1.強調社交屬性