保險營業部員工工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，不妨讓我們認真地完成總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的？下面是小編為大家整理的保險營業部員工工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險營業部員工工作總結1

　　在這一年，在部門領導的率領和指導下，牢牢環抱營業部年初訂定的重點，我認真履行崗位職責，較好地完成了本崗位各項工作任務，同時幫忙共同其他部室完成各項重點工作。現將20xx年工作環境進行，具體內容如下：

　　一、20xx年整體工作環境陳訴請示

　　（一）做好理賠業務監督治理和辦事支撐工作

　　20xx年度，依據公經理賠業務治理要求，保質保量地完成了部門理賠業務治理和日常辦事支撐工作。在團險方面，20xx年營業部共處置懲罰團險理賠案件1524件，賠付金額合計169.1萬元。此中，處置懲罰總部機關企業彌補醫療團險項目賠案552件，賠付金額34.2萬元，賠付率為67.53%；處置懲罰總部機關醫療基金團險項目賠案727件，賠付金額106.3萬元，賠付率為100%；處置懲罰中國片子出版社企業彌補團險項目賠案245件，賠付金額28.6萬元，賠付率為88.55%；理賠報銷處置懲罰時效均相符業務規定的要求，客戶滿意度達到100%。在個險方面，20xx年營業部未接到個險理賠報案。

　　（二）做好公司在售產品培訓組織工作

　　20xx年，依據監管新政，公司對在售產品進行了調劑升級，營業部借此契機開展了2期在售個、團險產品培訓學習運動。為有效落實產品培訓學習組織工作，提前籌備做好培訓支配和培訓計劃，并按既定計劃組織開展實施。培訓學習內容主要涉及產品的研發配景、產品特點、及與行業同類產品的優劣勢比較闡發。顛末培訓學習后，切實有效晉升了營業部販賣人員的專業知識程度，匆匆進了公司業務成長。

　　（三）做好市場闡發會落實工作

　　依據部門市場闡發會工作支配，籌備4月份市場闡發課題。通過普遍學習國家在醫療康健方面的宏看政策，以及對海內、外保險市場成長新趨勢等方面調研，深入了解近幾年保險行業結構醫療康健財產的主要舉措，結合實際，闡發探索如何為中郵保險客戶提供全方位的醫療康健辦事和附加增值辦事，按要求完成4月份市場闡發會課題課件制作。

　　（四）做好戰略互助伙伴調研闡發工作

　　20xx年，依據公司重點工作項目支配，調研闡發戰略互助伙伴滴滴出行公司，初探保險互助假想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進行走訪調研，了解對方公司基礎環境，并依據對方公司保險需求，闡發在保險需求方面的契合點，并形成闡發申報，

　　為確保往后項目互助實施和開展辦事打下堅實根基。

　　（五）做好業務單證和檔案治理工作

　　20xx年，依據公司在售產品調劑升級環境，實時做好新產品條款、相關業務單證請領工作，包管新、舊產品販賣無縫連接。截至20xx年11月，完成業務檔案歸檔入庫982件，包管了業務檔案歸檔的實時性。依照檔案室治理“八防”要求，按期開展檔案室巡視工作，確保業務檔案平安性。

　　（六）做好業務權限治理工作

　　20xx年，依據部門運營崗位人員調動環境，實時籌備崗位人員調劑資料，并向公司進行陳訴調劑，合理規避業務風險和有效包管業務正常運轉。

　　二、20xx年工作中存在的不夠

　　20xx年，在各項工作推進歷程中，也存在一些不夠之處，主要包括以下兩個方面：

　　一是必要進一步晉升工作主動性，應做到在完成理賠日常治理工作和領導部署的工作之外，做到積極思考，勤于著手。

　　二是必要改良工作狀態，目前工作總是安于近況，在工作歷程中不深入、不全面，不善于總結經驗和闡發問題。

保險營業部員工工作總結2

　　在這一年，在部門領導的帶領和指導下，緊緊圍繞營業部年初制定的重點工作計劃，我認真履行崗位職責，較好地完成了本崗位各項工作任務，同時協助配合其他部室完成各項重點工作。現將20xx年工作情況進行匯報，具體內容如下：

　　一、20xx年整體工作情況匯報

　　（一）做好理賠業務監督管理和服務支撐工作

　　20xx年度，根據公司理賠業務管理要求，保質保量地完成了部門理賠業務管理和日常服務支撐工作。在團險方面，20xx年營業部共處理團險理賠案件1524件，賠付金額合計169。1萬元。其中，處理總部機關企業補充醫療團險項目賠案552件，賠付金額34。2萬元，賠付率為67。53%；處理總部機關醫療基金團險項目賠案727件，賠付金額106。3萬元，賠付率為100%；處理中國電影出版社企業補充團險項目賠案245件，賠付金額28。6萬元，賠付率為88。55%；理賠報銷處理時效均符合業務規定的要求，客戶滿意度達到100%。在個險方面，20xx年營業部未接到個險理賠報案。

　　（二）做好公司在售產品培訓組織工作

　　20xx年，根據監管新政，公司對在售產品進行了調整升級，營業部借此契機開展了2期在售個、團險產品培訓學習活動。為有效落實產品培訓學習組織工作，提前準備做好培訓安排和培訓計劃，并按既定計劃組織開展實施。培訓學習內容主要涉及產品的研發背景、產品特點、及與行業同類產品的優劣勢對比分析。經過培訓學習后，切實有效提升了營業部銷售人員的專業知識水平，促進了公司業務發展。

　　（三）做好市場分析會落實工作

　　根據部門市場分析會工作安排，準備4月份市場分析課題。通過廣泛學習國家在醫療健康方面的宏觀政策，以及對國內、外保險市場發展新趨勢等方面調研，深入了解近幾年保險行業布局醫療健康產業的主要舉措，結合實際，分析探索如何為中郵保險客戶提供全方位的醫療健康服務和附加增值服務，按要求完成4月份市場分析會課題課件制作。

　　（四）做好戰略合作伙伴調研分析工作

　　20xx年，根據公司重點工作項目安排，調研分析戰略合作伙伴滴滴出行公司，初探保險合作設想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進行走訪調研，了解對方公司基本情況，并根據對方公司保險需求，分析在保險需求方面的契合點，并形成分析報告，

　　為確保今后項目合作實施和開展服務打下堅實基礎。

　　（五）做好業務單證和檔案管理工作

　　20xx年，根據公司在售產品調整升級情況，及時做好新產品條款、相關業務單證請領工作，保證新、舊產品銷售無縫銜接。截至20xx年11月，完成業務檔案歸檔入庫982件，保證了業務檔案歸檔的及時性。按照檔案室管理“八防”要求，定期開展檔案室巡視工作，確保業務檔案安全性。

　　（六）做好業務權限管理工作

　　20xx年，根據部門運營崗位人員調動情況，及時準備崗位人員調整材料，并向公司進行申報調整，合理規避業務風險和有效保證業務正常運轉。

　　二、20xx年工作中存在的不足

　　20xx年，在各項工作推進過程中，也存在一些不足之處，主要包括以下兩個方面：

　　一是需要進一步提升工作主動性，應做到在完成理賠日常管理工作和領導布置的工作之外，做到積極思考，勤于動手。

　　二是需要改善工作狀態，目前工作總是安于現狀，在工作過程中不深入、不全面，不善于總結經驗和分析問題。

　　三、20xx年工作計劃

　　（一）繼續做好理賠管理和日常服務支撐工作

　　繼續做好內、外部客戶團險項目理賠工作管理和日常服務支撐工作，確保理賠業務指標和客戶滿意度。通過精準的理賠數據分析，總結問題，提出合理化建議和措施，有效控制規避理賠業務風險和賠付率。

　　（二）進一步加強團險理賠指標管理

　　20xx年，根據公司要求，團險理賠時效將作為理賠服務評價指標進行考核，且指標統計口徑前伸到理賠受理日期，為了使營業部團險理賠指標穩定向好，進一步加強理賠時效動態監控和問題件管理，切實提升團險服務質量與效率。

　　（三）增加臨時權限應對理賠高峰期

　　20xx年，營業部新增中國電影出版社企補醫療團險項目，理賠案件數量將會進一步增加，為了確保年底各家團險項目單位理賠服務質量和效率，需做好業務處理設備申請和加派臨時人員業務培訓，提前做好各項準備工作。

　　（四）進一步提升個人能力和改進工作作風

　　加強個人學習，及時掌握監管動態和新政，為推進部門各項工作和開展新項目出謀劃策，有效杜絕各項風險。在事務處理上，多向上級領導學習，思想與上級領導保持一致，學習會干事，能干事，不出事。

保險營業部員工工作總結3

　　自從進入公金條線以來我從以下三個方面進行總結；

　　一、20xx年上半年主要工作措施及成效

　　在日常工作中主要負責客戶的維護工作，并配合客戶制定可靠的授信方案，在此期間，江門市科業電器制造有限公司共計開立銀行承兌匯票金額為3034萬元，日均存款達20xx萬元；江門市盛科機電有限公司國際結算量約為2700萬美元，退稅金額為3743萬元；清遠騰飛橡塑有限公司累計貼現320萬元；截止目前廣東安邦安全技術防范有限公司、國美電器江門分公司和江門市科業電器制造有限公司項目正在總行審核過程中。

　　二、存在的主要問題及解決思路

　　1、專業知識薄弱。接觸對公業務時間較短，對于公司業務的專業知識掌握不夠牢固，今后在拓展業務的同時更要加強專業知識的學習。

　　2、客戶資源較少。目前客戶資源基本為零，雖然外地員工，但是目前客戶資源甚少，通過目前所管戶資源，去挖掘其上下游客戶資源，爭取拓寬自己的獲客渠道。

　　三、20xx年下半年工作目標及擬采取的措施

　　在下半年的工作中首先要提高自己客戶資源及存款，再就是增強自己的專業能力，加強專業知識的學習。

　　我于20xx年x月x日加入xxxx，至今在廣分銀保擔任銷售支持有兩個月時間。回顧這兩個月的工作，時間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多。現將這兩個月的工作情況總結如下：

　　一、回訪問題件處理

　　每天跟進問題件處理的'情況，提醒業務人員與客戶溝通好，預約重新回訪的時間。新契約回訪是客戶投保后最短時間內解決可能存在的保單品質問題的良好時機，有利于防范可能發生的風險，因此這是一項需要重視的工作。

　　二、手續費

　　每月中下旬收到省行通知后，需在規定時間內完成手續費計算、提交財務部劃賬等一系列手續，劃賬后制作發票函，在次月收到省行手續費發票后進行報銷。此項工作難度雖然不大，但需要非常細心檢查。6月手續費由于系統問題，多付了一筆手續費給銀行，雖然已經申請了數據維護，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細心檢查，避免此類問題的再次發生。

　　三、新單、保全業務

　　每天會收到區拓寄過來的手工單及保全資料，檢查無誤后提交業服辦理。

　　四、新產品準入

　　公司會不定期上新產品，需要及時制作銀行所需材料，與省行對接，做好新產品上線工作。此項工作涉及新產品開賣，特別是主打產品，為不影響公司業務拓展，需要注意時效性。

　　五、單證核銷

　　業服部每月會發放銀保通首頁單證核銷情況，我需要根據清單通知相關業務人員，及時回收過期單證，目前業服部門要求發放半年以上的單證需要回銷。20xx—20xx年的單證由于當時沒有及時回銷，現大部分處于遺失狀態，稍后需上OA申請登報作廢。

　　六、合規報告

　　合規部不定期會要求提交各類合規報告。

　　七、其他銷售支持工作

　　如保單資料查詢、網點調整、新增網點、單證征訂、單證寄發、上傳下達等工作。

　　總的來說，這兩個月的工作時間都比較充實，對于我是很好的進步過程。由于之前是在其他保險公司的廣州機構，很多省公司層面的工作都沒接觸，專業資料有待加強。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽、多學、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對許多臨時性工作，我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進行。

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