2016年廣東中山東升脆肉鯇養殖市場調查報告

　　1、調查背景

　　廣東中山市東升鎮位于珠江三角洲南部，是典型的沙田水鄉，年平均溫度22.1℃，年平均降雨量1875.4mm，水資源豐富，為東升開展水產養殖特別是脆肉鯇養殖提供了優越的養殖條件。東升鎮的水產總養殖面積約2.8萬畝，其中脆肉鯇養殖面積有1.3萬畝，是東升最具特色的水產養殖品種，有著三十多年的養殖歷史，因此東升被評為“中國脆肉鯇之鄉”。近年來，伴隨著脆肉鯇養殖模式多樣化和大規模化的發展，脆肉鯇膨化料迎來了快速增長期，各個飼料企業新一輪脆肉鯇飼料市場競爭也隨之打響，市場飼料品牌逐漸增多，市場競爭也愈演愈烈，新的飼料企業和飼料品牌要想切入該市場并做強做穩做大，則需要對該市場有充分的認知。本文旨在通過調查東升脆肉鯇養殖模式變化、主流品牌的飼料效果以及膨化料發展現狀，為脆肉鯇飼料產品定位和配方設計調整、市場推廣以及飼料運用獻謀獻策。

　　2、養殖模式

　　2.1 池塘條件

　　脆肉鯇養殖池塘面積一般在10～20畝不等，水深2～2.5米，由于地處珠江三角洲平原，因此東升絕大部分魚塘的底質土壤肥沃，并且水源和換水條件優越。

　　2.2 放養模式

　　東升脆肉鯇養殖模式相對簡單，為典型的“一次放苗，一次起捕”模式。脆肉鯇按照出魚的均重規格分為大、中、小脆，一般規格12斤/尾以上的為大脆，6～7斤/尾的為小脆。由于大脆的市場銷量大、雜魚產量多、養殖效益較高，所以80%以上的養殖戶都選擇養殖大脆。如表1所示，此種放養模式為東升最常見的大脆養殖模式，一般會在每年年初(2～4月份)集中投放4～6斤/尾的大草魚(以本地苗為主，有部分百容苗)，配套混養鯽魚、大頭、鯪魚，此模式具有放苗規格大、養殖周期長、起捕規格大和雜魚產量好等特點。在2014年高魚價的刺激下，2015年中山東升脆肉鯇投放密度普遍提高到220～250尾/畝，有的放養密度甚至達到了300尾/畝，以追求“高密度、高產量、高效益”。但受2015年脆肉鯇市場行情低迷、流通差、出魚(體型、規格、脆度等)要求高等影響，2016年大部分養殖戶將養殖模式調整回歸為“適中密度、長速快、規格大、多雜魚配套”的穩定型模式，以提高出魚保障，增加養殖效益。

　　2.3 蠶豆投喂

　　根據脆肉鯇不同生長階段的需求，習慣將脆肉鯇養殖過程分為三個階段，即脆化前期、脆化期以及脆化后期。脆化期即為投喂蠶豆的時期，一般會選擇在每年6月中下旬至9月底，此時間段天氣穩定、持續高溫的時間長。普遍認為最合適投喂蠶豆的水溫是28℃以上，水溫過低會影響蠶豆脆化的效果。脆化期蠶豆投喂一般一天只喂一餐，日投喂率普遍是1.5～2.0兩/尾魚，而投喂時間點會選擇水溫較高的中午。投喂一定周期后(一般喂豆時間達90～100天)，養殖戶會評估鯇魚脆度達到五成后停止投喂蠶豆轉喂飼料，而評估脆肉鯇是否夠脆的標準，往往是根據兩個方面的經驗進行判斷：(1)隨機取鯇魚進行烹飪嘗試，肉質、口感達到爽脆并根據經驗判定達五成脆后停止喂豆;(2)一般脆肉鯇肉質達到五成脆時，零星的會有幾條草魚由于肌肉蛋白變性過度而死亡(俗稱爆肉)，屆時就要考慮停止投喂蠶豆。整個脆化期蠶豆的投喂量和投喂時間受脆肉鯇規格大小、天氣、蠶豆質量的影響。如表2所示，為近三年來東升脆肉鯇養殖過程中蠶豆投喂的情況，2015年的脆肉鯇養殖中，蠶豆平均投喂量為17斤/尾，整體的蠶豆投喂量以及投喂時間均高于2014年和2016年。主要原因是受2015年整體脆肉鯇市場行情低迷的影響，魚中抓魚要求較高，尤其在鯇魚出魚規格和脆度上的要求較為嚴格，致使大部分養殖戶因脆肉鯇的脆度不夠，而在養殖后期不得不加豆投喂。

　　3、飼料現狀

　　3.1 飼料概況

　　東升脆肉鯇養殖市場飼料品牌眾多，2016年東升脆肉鯇飼料容量4.5萬噸左右，其中顆粒料約占6成，膨化料占4成。2016年整體飼料市場容量與2015年總量基本持平，目前脆肉鯇市場上常見的主流品牌的顆粒料普遍以23%～26%標簽蛋白為主，膨化料以26%標簽蛋白為主，顆粒料搭配膨化料使用，搭配比例因人而異，2016年膨化料使用比例普遍達到了40%左右，養殖戶逐漸認識和接受膨化料。由于脆肉鯇的養殖周期長，賒欠比例大，所以大部分脆肉鯇市場被控制在幾個資金實力強的大經銷商手上，這些大經銷商基本都是通過提供飼料、蠶豆、收魚的模式來進行運作，在一定程度上壟斷了東升脆肉鯇市場絕大多數的飼料銷量。

　　3.2 飼料選擇

　　如表3所示，目前中山東升主流脆肉鯇顆粒料標簽蛋白23%~26%，價格普遍在125~135元/包(40 kg/包)。膨化料標簽蛋白以26%為主，價格普遍在105~110元/包(25kg/包)。脆肉鯇養殖過程中考慮出魚時魚中往往青睞于有小肚腩的脆肉鯇(內臟團脂肪足夠)，所以脆化后期即停豆喂料階段，養殖戶一般會選擇較高檔的飼料進行投喂，普遍是價格在130~135元/包、蛋白水平在25%～26%的高檔顆粒料，同時部分養殖戶也會根據自身魚塘不同的養殖需求，不同程度地提高膨化料使用比例。

　　2015年脆肉鯇養殖過程中膨化料的使用比例在25%～30%，2016年整體膨化料的使用比例普遍提高到了40%左右。主要是近年來，在飼料企業與經銷商的積極推動下，隨著養殖戶對膨化料認識的加深和接受度的提高，加上脆肉鯇養殖規模化的不斷發展，膨化料的優勢日益凸顯，也得到了大部分養殖戶的認可和贊賞，因此2016年脆肉鯇養殖過程中膨化料的使用比例得到了進一步提高，并呈有逐漸提高的發展趨勢。

　　3.3 經銷商情況

　　中山東升市場飼料經銷商數量不多，脆肉鯇飼料銷量基本被控制在幾個資金實力較強的經銷商也是魚中手上，這些經銷商基本都是通過包攬飼料和蠶豆的銷售并配套收魚進行操作，因此其對客戶群體的把控力較好，整體飼料銷量比較大也相對穩定，同時其對飼料廠的資金支持和飼料折扣要求均比較高。目前東升市場經銷商的飼料折扣一般為：顆粒料400～450元/噸，膨化料550~600元/噸。

　　4、市場問題與機會

　　4.1 養殖模式

　　東升脆肉鯇養殖歷史悠久，養殖技術經歷了多年的沉淀與積累，其養殖模式、養殖技術都處在行業領先水平，自2014年在高魚價、高養殖效益的影響下，脆肉鯇養殖面積與高密度養殖模式迅速地擴張。但受經濟大環境和供求關系失衡的影響，市場行情低迷，而養殖成本不斷上漲，脆肉鯇養殖逐漸進入到了微利、保本甚至虧本的局勢。如何優化現有養殖模式、加強科學管理、降低養殖成本是東升脆肉鯇養殖現階段所面臨的最緊要的問題。

　　4.2 飼料

　　目前主流東升脆肉鯇膨化料標簽蛋白在26%，而實際檢測蛋白含量基本已經達到了28%甚至更高。近年來，膨化料以其生長速度快、出魚規格大、產量高、便于規模化養殖管理等顯著的優勢順應著市場快速發展的節奏，得到了快速的增長，但目前膨化料仍有一些劣勢，例如降低雜魚產量、降低草魚的脆度等等。

　　4.3 廠家

　　當前東升飼料廠家中，正大的沉水料憑借著其產品品質能一直以來保持良好穩定性的優勢，得了市場的認可，市場銷量多年處于領先位置。近年來，新糧和潤峰則另辟蹊徑，投入到開發推廣脆肉鯇膨化料的行列中，隨著養殖戶對膨化料認識的加深和接受，膨化料迎來了快速增長期，而新糧和潤峰的膨化料以其性價比高的優勢，銷量持續攀升。

　　4.4 飼料銷售

　　正所謂“養得好不如賣得好”，目前東升的絕大部分脆肉鯇養殖戶都需要依靠魚中收魚以保持其整個養殖的正常運作。而現階段這部分資金實力較強的大魚中基本是通過提供飼料、蠶豆、收魚的模式進行運作，因此飼料銷售基本要依靠經銷商進行銷售。養殖戶的核心需求是產品品質穩定以及配套出魚銷售，所以從扶持經銷商的角度而言，協助經銷商拓展收魚銷售資源渠道，現階段對經銷商的發展壯大顯得尤為重要。

　　5、分析與建議

　　5.1 保持飼料產品品質的穩定性

　　東升脆肉鯇養殖模式為典型的“一次放苗，一次起捕”模式，其具有養殖周期長、風險高、難準確地進行階段性飼料效果評估等特點，而飼料成本占養殖成本比重較大，因此養殖戶對飼料產品的選擇十分謹慎，同時對飼料產品品質的穩定性要求也非常高。所以產品品質(外在指標和內在質量)的穩定性在脆肉鯇市場是衡量、監督飼料產品優劣的重要指標。

　　5.2 不斷優化脆肉鯇膨化料產品

　　脆肉鯇膨化料自2014年在高魚價行情刺激下順勢促成了第一次革命后，伴隨著脆肉鯇大規模化養殖的發展趨勢，一路高歌猛進，迎來了發展的快速增長期。雖然膨化料優勢十分顯著，但現階段也存在著一些劣勢，如降低雜魚產量、降低鯇魚的脆度等問題。因此需要飼料企業在膨化料的推廣過程中不斷地優化自身的飼料產品，并通過對如何充分發揮膨化料的優勢、優化養殖模式等問題不斷進行探索總結，正確地引導養殖戶走上膨化料健康、高產、高效的道路。

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