銀行投資崗位職責(zé)通用
在日常生活和工作中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編整理的銀行投資崗位職責(zé)通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行投資崗位職責(zé)通用1
崗位職責(zé)：
1、拓展投行和股權(quán)投資項(xiàng)目，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、估值報(bào)告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；
2、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)值分析、評(píng)估和估值；
3、負(fù)責(zé)承做公司各類(lèi)投行、股權(quán)投資項(xiàng)目；
4、負(fù)責(zé)投后管理，對(duì)已投項(xiàng)目跟蹤反饋；
5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購(gòu)等業(yè)務(wù)拓展。
任職要求：
1、211或985院校、或海外知名大學(xué)金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、具有2—3年及以上券商投行、直投公司或pe機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有良好的職業(yè)操守，工作積極主動(dòng)，具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、口頭表達(dá)能力。
銀行投資崗位職責(zé)通用2
1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)管理發(fā)掘并購(gòu)標(biāo)的項(xiàng)目、私募股權(quán)投資項(xiàng)目、定向增發(fā)項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目的投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執(zhí)行；
2、投資項(xiàng)目的.行業(yè)分析、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目的執(zhí)行、投資企業(yè)的退出（并購(gòu)及ipo），以及被投資企業(yè)的增值服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)與行政監(jiān)管部門(mén)和投資銀行、資管、基金、信托、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)交流合作；
4、跟蹤宏觀政策、行業(yè)趨勢(shì)，公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息，建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)并動(dòng)態(tài)維護(hù)；
5、負(fù)責(zé)并購(gòu)重組項(xiàng)目可行分析、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)估值、交易談判及并購(gòu)交割；
6、領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和承擔(dān)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理。
銀行投資崗位職責(zé)通用3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類(lèi)投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃；
2、負(fù)責(zé)支持區(qū)域客戶開(kāi)發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù)，協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)支持。自下而上，采集客戶個(gè)性化的產(chǎn)品需求，進(jìn)行合理化的設(shè)計(jì)或提交部門(mén)、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新；
3、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制的.建立。建設(shè)開(kāi)發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)，同時(shí)與各類(lèi)金融資源在客戶和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上形成合作協(xié)同；
4、負(fù)責(zé)事業(yè)部類(lèi)投資業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關(guān)工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)開(kāi)展類(lèi)投資業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)系統(tǒng)的投融資項(xiàng)目實(shí)施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律或相關(guān)專業(yè)，本科以上；
2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類(lèi)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、能獨(dú)立開(kāi)展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道管理、客戶營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)工作；
4、有扎實(shí)系統(tǒng)的行業(yè)研究及企業(yè)分析的功底和能力，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有敏銳的洞察力和研判力，熟悉資本市場(chǎng)和各類(lèi)金融工具；具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、稅收、法律、估值等方面的知識(shí)；
5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)能力，并具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
銀行投資崗位職責(zé)通用4
1、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)，全日制本科（限統(tǒng)招學(xué)歷）本科或碩士研究生，有海外學(xué)習(xí)和工作背景者優(yōu)先
2、能夠獨(dú)立撰寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)等；
3、精通對(duì)投融資項(xiàng)目組織策劃、包裝、設(shè)計(jì)方案，
4、精通策劃、設(shè)計(jì)投融資方案
5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力；
6、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和協(xié)調(diào)能力；
7、能夠承受較高強(qiáng)并的'工作壓力；
8、從事過(guò)銀行、投行等行業(yè)，投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)跨境投行項(xiàng)目的.承攬；
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外并購(gòu)項(xiàng)目的承做。
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷；
2、具有中資銀行并購(gòu)項(xiàng)目的承做經(jīng)驗(yàn)；
3、具有商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)3年以上；
4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與學(xué)習(xí)意愿。
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崗位職責(zé)：
1、制定年度投行項(xiàng)目拓展規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；
2、投融資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與客戶維護(hù)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，負(fù)責(zé)與總部投行部門(mén)的'項(xiàng)目對(duì)接、溝通與協(xié)調(diào)；
3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理；
4、機(jī)構(gòu)客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；
5、部門(mén)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
任職要求：
1、熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，掌握行業(yè)相關(guān)知識(shí)，熟悉證券相關(guān)知識(shí)，熟悉了解資產(chǎn)管理、投資銀行等項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理、公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)知識(shí)；
2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力；
3、證券從業(yè)資格。
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1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的'理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2、根據(jù)高端客戶要求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議；
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；
4、在完成本職工作的情況下，對(duì)團(tuán)隊(duì)低級(jí)員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。
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1、拜訪及開(kāi)發(fā)客戶，介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。
2、參加公司各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新資產(chǎn)。
3、建立客戶關(guān)系，發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷(xiāo)售模式。
4、免責(zé)老客戶的'跟進(jìn)拜訪，維護(hù)客戶資源。
5、完成規(guī)定或承諾的銷(xiāo)售指標(biāo)。
6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
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1、通過(guò)各類(lèi)渠道，對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系；
2、服務(wù)超高凈值客戶和機(jī)構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
3、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的`收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
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職責(zé)描述：
1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求，負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)部門(mén)擬對(duì)外提交、報(bào)送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見(jiàn)，跟蹤審核內(nèi)核意見(jiàn)的答復(fù)、落實(shí)情況，確保項(xiàng)目符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門(mén)、自律組織的要求，并符合公司風(fēng)險(xiǎn)偏好要求。
2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程；根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度，提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議，協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。
3、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)核會(huì)議進(jìn)行日常管理，組織協(xié)調(diào)召開(kāi)內(nèi)核會(huì)。
4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的安排參與部分項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)核查。
5、跟蹤、掌握投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段，落實(shí)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的反饋意見(jiàn)。
6、負(fù)責(zé)部門(mén)安排的`其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。
3、具有證券從業(yè)資格證。通過(guò)保薦代表人考試、注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。
4、具有三年以上投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗(yàn)，或三年以上大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
5、具有良好的溝通能力和項(xiàng)目管理能力，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。
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崗位職責(zé)：
1、參與相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的溝通；
2、項(xiàng)目文件的制作，如項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、投融資報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告、投資建議書(shū)、可行性報(bào)告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；
3、參與項(xiàng)目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施及后期監(jiān)督工作；
4、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤、收集并更新項(xiàng)目進(jìn)展情況信息，定期出具統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為項(xiàng)目監(jiān)督管理提供信息支持；
5、組織并參與項(xiàng)目會(huì)議，處理項(xiàng)目中的客戶關(guān)系；
6、維護(hù)金融合作機(jī)構(gòu)及資金渠道；并定期展開(kāi)回訪。
任職要求：
1、擁有法律、金融、會(huì)計(jì)背景本科學(xué)歷；
2、擁有積極的心態(tài)，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有一定的抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)；
3、具備良好的溝通合作技巧以及團(tuán)隊(duì)精神，并擁有解決問(wèn)題的能力；
4、有較強(qiáng)的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；
5、具備良好的'溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫(xiě)作水平。
6、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作態(tài)度。
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1、金融，經(jīng)濟(jì)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷(xiāo)售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財(cái)務(wù)管理知識(shí)，投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的'溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險(xiǎn)，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
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