金融銷售崗位職責(15篇)

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的金融銷售崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融銷售崗位職責1

　　1.負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃;

　　2.根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率;

　　3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4.根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

　　5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

　　6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶;

　　7.開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。

金融銷售崗位職責2

　　1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果;

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略;

　　3、建立和管理銷售隊伍,規范銷售流程,完成銷售目標;

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰術;

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責3

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責4

　　1、制訂公司網站網絡營銷計劃，制訂網絡宣傳發展目標。

　　2、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣；

　　3、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布；

　　4、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息；

　　5、通過網絡進行渠道開發和業務拓展；

　　6、收集客戶資料，在網站上尋找資源為公司提供業務來源；

　　7、按時完成銷售任務。

金融銷售崗位職責5

　　1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;

　　2、維護好客情關系、做好客戶開發及風險控制;

　　3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客戶服務;

　　4、同類產品的市場情況調研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔責任片區客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理。

金融銷售崗位職責6

　　金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;

　　3.為客戶提供專業的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;

　　2.金融銷售工作經驗2年以上;

　　3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。

金融銷售崗位職責7

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

　　二、職業規劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業系統化培訓:

　　公司根據合伙人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰,并渴望通過努力成就事業。

　　3、有責任心,有團隊協作精神,善于挑戰。

金融銷售崗位職責8

　　1、銀行業務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

　　2、保險業務：車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

　　3、投資業務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過電話、網絡及面談的方式達成與客戶的基本合作意向;

　　2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區域范圍內市場拓展;

　　3、為公司產品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案;

　　4、為客戶提供技術和公關支持，根據任務要求完成銷售目標;

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24-40歲，大專及以上學歷，善于交流，1年以上營銷工作經驗，最好有設備、儀器銷售經驗(能力突出者可放寬學歷要求);

　　2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心;

　　3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質和開拓精神;

　　4、有良好的客戶服務意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發客戶;

　　5、善于學習，按照公司培訓體系要求，參與業務培訓，掌握公司產品知識及銷售流程,通過不斷學習，提升自身專業水平和業務能力。

　　金融產品銷售經理的崗位職責13

　　1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。

　　2、在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　4、晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;

　　6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

　　7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯系電話、聯系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;

　　9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的`話題;

　　11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。

　　15、認真完成領導交給的其他工作;

金融銷售崗位職責10

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

金融銷售崗位職責11

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優質客戶群體推薦新的產品和服務；

　　通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

金融銷售崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程并規模化復制;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

　　2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

　　3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

　　4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

　　5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責13

　　1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客戶;

　　2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關系,完成銷售任務;

　　3、了解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

　　4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議;

　　5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的公關、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

金融銷售崗位職責14

　　1.利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

　　2.通過企業產品平臺開發和業務拓展；

　　3.積極拓展和開發客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

　　4.通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時了解同行業產品信息。

金融銷售崗位職責15

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;

　　2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

　　5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產品;

　　根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

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