財務顧問崗位職責(集錦15篇)

　　在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的財務顧問崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務顧問崗位職責1

　　1、通過熱線、在線、遠程的方式，面向金蝶客戶、機構伙伴提供技術類支持，處理在金蝶精斗云產品使用過程中遇到的問題，如總賬、報表、固定資產等財務問題處理，也包含采購、銷售、倉存等供應鏈問題處理;

　　2、編寫和整理相關的知識庫，為云轉型提供保障;

　　3、對分支機構和合作伙伴的服務人員、提供技術培訓;

　　4、技術支持過程中對客戶需求、產品BUG、高頻問題等進行分析整理，提取價值信息，反饋產品改善建議。

財務顧問崗位職責2

　　任職資格

　　1、 3—5年四大會計師事務所工作經驗；

　　2、財務基礎扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復雜的DCF估值模型；

　　3、參與過醫療行業相關項目優先；

　　4、英語流利，有留學經歷優先。

　　工作職責

　　1、負責醫療行業私募融資及并購項目的執行；

　　2、參與梳理項目財務法務資料，制作財務模型和其他工作；

　　3、熟練完成項目執行的各個環節；

　　4、指導和培養團隊內分析師/實習生，檢查分析師/實習生完成的工作，把控paper work質量，并提供專業指導。

財務顧問崗位職責3

　　財務顧問職位要求

　　1.金融、財經等相關專業，大專以上學歷；

　　2.有企業財務管理崗位工作經驗為佳；

　　3.熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道；

　　4.熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策；

　　5.在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力；

　　6.對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。

　　財務顧問崗位職責

　　1.與客戶會面，了解客戶需求；

　　2.簽訂服務協議書；

　　3.根據不同服務內容，設定具體服務流程；

　　4.組成專業服務小組，實施服務（如實地調研、專案研究等）；

　　5.編寫、提交咨詢報告；

　　6.根據客戶的反饋，提供進一步服務。

財務顧問崗位職責4

　　職位描述：

　　職責描述：技能要求：

　　業務流程，財稅顧問，財稅法規，指標分解，業務管理

　�。ㄒ唬�、職位要求：

　　1、結合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護新老客戶；

　　2、為客戶提供專業、準確、快速的咨詢服務；

　　3、負責客戶情況跟蹤并收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數據庫；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的其他工作。

　�。ǘ�）、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業；

　　2、有會計資格證或者初級證優先考慮，有無經驗均可；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力；

　　4、工作踏實，認真細心，積極主動；

　　5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意愿。

財務顧問崗位職責5

　　1、為公司做納稅籌劃;

　　2、擬寫業務合同;

　　3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;

　　4、對公司財務人員、業務人員進行定期財務知識培訓指導;

　　5、指導公司融資及上市

　　6、熟悉股權激勵

財務顧問崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；

　　4、配合銷售與客戶保持經常性的聯系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；

　　6、協助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務顧問崗位職責7

　　1、集團Oracle EBS系統日常運維管理及年度開發與功能優化項目管理。

　　2、配合財務部門要求優化財務流程，設計系統解決方案，與各技術團隊共同實現新需求的開發、測試和上線。

　　3、跟進業務系統與財務系統對接需求，并設計相應的接口解決方案。

　　4、對公司內部信息系統推廣及升級項目進行系統各模塊設置，以及數據切換等上線工作。

財務顧問崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、參與ERP財務項目的前期調研，包括客戶資料搜集、訪談及分析；

　　2、參與財務流程的設計，包括客戶現有財務流程的分析、優化；

　　3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的工作；

　　4、向公司反饋項目管理及ERP產品改進意見，并參與ERP產品的升級設計。

財務顧問崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責OracleEBS財務模塊客戶化開發工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。

　　2、負責OracleEBS財務模塊的實施和運維支持。

　　3、負責FSSC財務報賬平臺開發和運維工作（JAVA）。

　　職位要求：

　　1、計算機軟件或信息相關專業本科及以上學歷。

　　2、具有5年及以上OracleEBS財務模塊二次開發工作經驗。

　　3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格。

　　4、熟悉OracleERP二次開發工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

　　5、熟悉OracleEBS財務模塊常用數據表結構和API。

　　6、熟悉J2EE平臺JAVA編程技術，有開發應用程序框架的經驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數據結構，熟悉常見設計模式。

財務顧問崗位職責10

　　（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

　�。�2）應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，并指導收購人按照規定的內容與格式制作申報文件；

　　（3）對收購人進行證券市場規范化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

　�。�4）對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見；

　�。�5）接受收購人委托，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的審核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答復；

　�。�6）與收購人簽訂協議，在收購完成后12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

財務顧問崗位職責11

　　崗位職責：

　　1．調研和分析客戶需求，設計和優化業務流程，制定有針對性的解決方案；

　　2．通過專業的項目管理，協助和引導客戶完成系統實施工作；

　　3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

　　4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統實施和二次需求開發；

　　5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續總結項目實施經驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。

　　職位要求：

　　1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業優先。

　　2．三年以上ERP項目實施經驗，有完整的信息化實施經歷。

　　3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

　　4．良好的個人修養、團隊協作和溝通能力。

　　5．工作主動性高，具有較強的學習力與執行力。

　　6．有制造型企業管理經驗者優先。

　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經驗者優先。

　　8．能適應經常出差。

　　9. Base:Home.

財務顧問崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；

　　2、向客戶介紹稅務系統的行業知識和技術知識；

　　3、負責客戶做賬票據資料的收取以及費用的收取；

　　4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的`申報；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，接受優秀實習生；

　　2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

　　4、團隊合作、抗壓能力強；

　　5、持有會計從業資格證的優先考慮。

財務顧問崗位職責13

　　1.負責ERP系統財務模塊的實施、日常維護;

　　2.負責公司財務業務需求分析、評估,并且給出合理的建議和解決方案;

　　3.負責完成財務模塊業務藍圖的制定、系統配置及測試工作;

　　4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統的使用和操作技能;

　　5.負責制定財務模塊相關控制規范;

　　6.參與制定部門組織架構、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規劃,提高非技術類的管理能力;

　　7.參與制定培訓方案;

　　8.負責本職務內及相關團隊的績效考核指標達成;

　　9.學習公司規章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規定、職務說明書;

　　10.配合部門經理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;

　　11.直接上級指派的其他臨時性事務。

財務顧問崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經濟專業優先；

　　2、5年以上銷售領域工作經歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業經驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業服務，奢侈品銷售經歷優先；

　　3、熱愛金融行業，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

財務顧問崗位職責15

　　1、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；

　　2、結合意向客戶需求，提供專業服務，確定客戶意向；

　　3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業績指標；

　　4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關系；

　　5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續簽等相關事宜；

　　6、每周定期更新公司財稅知識庫。

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